1) Overture
2) Dance of the Sugar Plum Fairy
3) Dance of the Flutes
4) Scene
5) Waltz
6) Dance of the Swans
7) Scene 2
8) Hungarian Dance
9) III. Scherzo
10) I. Adagio; Allegro Non Troppo
11) II. Allegro Con Grazia
12) III. Allegro Molto Vivace
13) II. Andante Cantabile
14) Capriccio Italien in a Major Op. 45
15) Marche Slave in B Flat Op. 31
16) June - Michael Ponti
17) II. Andantino Simplice - Felicja Blumental
18) Coronation March
19) Eugen Onegin: Waltz
20) Romeo ; Juliet: Fantasy-Overture
21) Serenade for Strings: II. Waltz
22) Sleeping Beauty: Tempo Di Valse
23) String Quartet in D Major Op. 11: Andante Cantabile
24) Violin Concerto in D Major Op. 35: III. Allegro Vivacissimo - Aaron Rosand
25) 1812 Overture Op. 49: Excerpt