1) Stardust
2) Frenesi
3) Nightmare
4) Temptation
5) Rosalie
6) Blues in the Night
7) Foggy Day
8) My Heart Stood Still
9) I Can't Get Started
10) What Is There to Say
11) Moonglow
12) Donkey Serenade
13) Sweet Lorraine
14) My Blue Heaven
15) Man I Love
16) Moonlight and Shadows
17) Scuttlebutt
18) Smoke Gets in Your Eyes
19) Paloma
20) Room with a View