Jelly Roll Morton - 1939-40

1) The Crave
2) The Naked Dance
3) Mister Joe
4) King Porter Stomp
5) Winin' Boy Blues
6) Buddy Bolden's Blues
7) The Naked Dance
8) Don't You Leave Me Here
9) Mamie's Blues
10) Michigan Water Blues
11) Sweet Substitute
12) Panama
13) Good Old New York
14) Big Lip Blues
15) Why?
16) Get the Bucket
17) If You Knew
18) Shake It
19) Dirty Dirty Dirty
20) Swinging the Elks
21) Mama's Got a Baby
22) My Home Is in a Southern Town