1) Introduction + Tito's Theme
2) Baubles Bangles and Beads [From the Musical Production "Kismet"]
3) I Love Paris
4) How High the Moon
5) At the Balalaika
6) Sweet Sue - Just You
7) Grossinger's Cha Cha Cha
8) Miami Beach Cha Cha Chmiami Beach Rumba)
9) Managua Nicaragua
10) That Old Devil Moon (In Your Eyes)
11) Puente at Grossinger's
12) Comme Ci - Comme (Clopin Clopant)
13) Speak Low
14) Jazz Theme
15) Tito's Theme
16) Grossinger's Cha Cha Cha
17) That Old Devil Moon (In Your Eyes)
18) I Love Paris
19) Miami Beach Cha Cha Chmiami Beach Rumba)
20) How High the Moon
21) Philadelphia Mambo