1) Sentimental Journey
2) Highland Dream
3) Dream
4) Gemma
5) Body and Soul
6) Sweet Dreams
7) Whispering
8) Magnolia Blossoms
9) If I Had You
10) Love Letters
11) Tell Me Why
12) Day Break Serenade
13) Gentleman Jim
14) In the Mood
15) Dutch Treat
16) Tipsy Gypsy
17) Don't Talk to Me
18) Fluter's Holiday
19) Give and Take
20) Danke Schoen (Candlelight Cafe)
21) Two on a Tune
22) Living It Up
23) Easy Going
24) Tricky Trombone