1) Introduction + Tito's Theme
2) Baubles Bangles ; Beads
3) I Love Paris
4) How High the Moon
5) At the Balalaika
6) Sweet Sue - Just You
7) Grossinger's Cha Cha Cha
8) Miami Beach Cha Cha Cha
9) Managua Nicaragua
10) That Old Devil Moon (In Your Eyes)
11) Puente at Grossinger's
12) Comme Ci - Comme Ca
13) Speak Low
14) The Jazz Theme
15) Tito's Theme
16) Grossinger's Cha Cha Cha
17) That Old Devil Moon (In Your Eyes)
18) I Love Paris
19) Miami Beach Cha Cha Cha
20) How High the Moon
21) Philadelphi Mambo