1) Lebanese Blonde - Thievery Corporation
2) A New Beginning - S-Tone Inc
3) Binti - Da Lata
4) Fever (Steve Hillage Remix) - Stereo MC's
5) Hypnotic Drugstore - Jimi Tenor
6) Let the Sun Cheyenne - Soul Drummers
7) Every Day - Hefner
8) Siam Romance - Brown Smith ; Grey
9) Niji - United Future Organization
10) Sand ; Stones ; Bricks ; Rocks - Aromabar
11) Streets of Istanbul - Dzihan ; Kamien
12) Light - Talvin Singh
13) Najeema - Sound Surgeons
14) Conte D'automne - Jeff Sharel
15) Voladores - Alien Soap Opera
16) Anything Mentioned? - Calcutta Offroad
17) I'm the Instrument - Nigel Hayes
18) Starstruck - Minus 8
19) Swoundosophy - Marschmellows
20) Yemen Cutta Connection Dub - Black Star Liner
21) Gizeh - Banco de Gaia
22) Kirwani - Jolly Mukherjee with the Madras Cinematic Orchestra
23) Star Rise (My Heart My Life Remix) - Nusrat Fateh Ali Khan ; Michael
24) Sly (7" Edit) - Massive Attack
25) Pre 63 - Groove Armada