1) Hang Out - Lloyd Arnold
2) Goshmody Whatabody - Glen Goza
3) Rock ; Roll Saddles - Johnny Edwards Johnny Edwards Whitecaps
4) Music to My Ear
5) Oakie Boogie - Hank Swatley
6) Just A-Walkin' - Andy Starr
7) Seet Rockin' Baby - Sonnee West
8) I'm a Mean Mean Daddy - R. Paul Carnes
9) Honey Bun
10) Goodbye Train - Jim Foley
11) Nuthin' But a Nothin'
12) Rock on the Moon
13) Moo Mama Myrick - Ben Hall
14) Let's Rock To-Nite
15) Sweet Love - Orangie Ray Hubbard
16) I'm Hungry for Your Lovin' - Danny Dill
17) Down at Big Mama's House
18) How Can You Be Mean to Me - Dale Vaughan
19) Love Bug Crawl - Jim Billington
20) Rock Baby Rock
21) Sweetest Thing - Mikel
22) Lonesome Baby Blues - David Ray
23) If You Love My Woman - David Ray
24) I Hate Myself - John Cale
25) Juke Box Rock - Dick Seaton
26) Robinson Crousoe Bop
27) Rockin' Bones - Elroy Dietzel
28) Rhythm Guitar - Carl Miller
29) Rock-Ola Ruby - Sonnee West
30) Rattle Shakin' Mama - Mel McGonnigle
31) Rock ; Roll with Mom and Dad - Bill Davenport ; His Circle D Ranch Hands
32) I Need Some Lovin' - Harold Allen