
1) Softly As in a Morning Sunrise
2) Love Me Pretty Baby
3) Heart and Soul
4) True Blues
5) Milt Meets Sid
6) D ; E
7) Yestersdays
8) Between the Devil and the Deep Blue Sea
9) Autumn Breeze
10) Moving Nicely
11) Bluesology
12) 'Round Midnight
13) You Go to My Head
14) Hearing Bells (Take 3)
15) Hearing Bells (Master-Take 5)
16) Junior
17) Bluesology (Alternate-Take 2)
18) Bluesology (Master-Take 3)
19) Bubu
20) Sonor
21) Strollin'
22) Blues Mood
23) Skoot