1) Jelly's Jazz
2) Georgia Swing
3) Freakish
4) Sidewalk Blues
5) The Red Light District
6) Milenberg Joys
7) Mr. Ray 'J'/Dead Man Blues
8) Jungle Blues
9) Shoe Shiner's Drag
10) Wolverine Blues
11) Jelly Roll's Misgiving
12) The Pearls
13) New Orleans Blues
14) Kansas City Stomp
15) The One and Only/Georgia Swing Reprise