1) Countdown
2) When I'm Feeling Kinda Blue
3) Viti
4) Draggin' Blues
5) Cotton Tail
6) Now Ain't It
7) Last Go-Round
8) Moon Mist
9) Skillipoop
10) Banquet Scene (Timon of Athens)
11) Love Scene
12) Rod la Rocque
13) Rhythm Section Blues
14) Lele
15) Ocht O'Clock Rock
16) Lady
17) Rondolet